（来源：华夏能源网-董秀成闲说能源 2023-04-25）
董秀成
天然气产业由来已久，富有历史性、现实性和未来性。
天然气是目前人类社会消费的主导能源之一，近年来天然气在化石能源消费中，增速最快，增量最大。
与煤炭和石油相比，天然气属于优质、低碳、高效、清洁能源，有害物质含量很少，燃烧时产生的二氧化碳较少，造成的温室效应比较低，因此在全球应对气候变化和能源转型过程中备受世界各国青睐。
下面，将对世界天然气产业发展历史进行简单回顾，并对天然气产业发展现状进行概括性总结，然后对这个产业的未来发展趋势做出前瞻性预判。
一、世界天然气产业发展历史
天然气，是一个古老的话题。
在古老的国家，比如中国、古希腊、古印度和古波斯等，在历史上都曾经有过关于天然气的文字记载，可见天然气历史十分悠久。
尽管天然气话题历史遥远，但是直到18世纪末至19世纪初，天然气才开始在英国和美国被用于燃烧照明，逐渐形成了商业行为，但尚未形成现代意义的天然气产业。
1821年，第一家天然气公司在美国出现。
在整个19世纪，在欧美等地，陆续出现了多家燃气照明公司。
到20世纪初，天然气产业在美国初步形成，出现了天然气矿井，而且有了一定规模的商业运作，由此可知天然气产业源于美国。
在20世纪20-30年代，美国陆续发现了门罗和潘汉德-胡果顿两座大型气田，天然气产业进入现代天然气开采和利用阶段，基本上形成了完整的天然气产业体系。
在第二次世界大战期间及其战后期间，由于战争需要天然气，战后经济恢复也需要大量的能源需求，再加上中东和北非在此期间陆续发现了许多大型或特大型气田，天然气生产和消费逐渐提升，世界天然气产业进入大发展时期。
1950年，在世界一次能源消费结构中，天然气占比达到8.9％。
1959年，荷兰发现了格罗宁根特大气田。
在这一年，第一船液化天然气（LNG）从美国运往英国，实现了世界第一次天然气的液化运输。
1964年，世界上第一座天然气液化工厂在阿尔及利亚阿尔泽投产，标志着液化天然气（LNG）实现了商业化运作。
自20世纪70年代初开始，世界天然气产业进入规模化快速发展时期。
1970年，在世界一次能源消费结构中，天然气占比达到17.8％。
1971年，世界天然气产量突破1万亿立方米。
在20世纪90年代初期，美国在世界率先推出了天然气期货交易，天然气市场价格形成机制趋于健全，世界天然气产业体系发展更加完善。
进入21世纪后，世界天然气产业进入高速发展时期。
2000年，世界天然气产量达到2.42万亿立方米，在世界一次能源消费结构中，天然气占比达到23.72％，位居石油和煤炭之后，成为世界第三大能源。
在2000-2019年期间，世界天然气产量和消费复合增速分别达到2.7%和2.6%。
2019年，世界天然气产量达到3.98万亿立方米，消费量达到3.9万亿立方米。
2020年，由于受到新冠疫情和低油价双重冲击，世界天然气产量为3.85万亿立方米，同比下降了3.1%；天然气消费量为3.82万亿立方米，同比下降了2.1%。
2021年，世界天然气产量约为40369亿立方米，同比增长了4.8%；天然气消费量为40375亿立方米,同比增长了5.3%。
二、世界天然气产业发展现状
由于受到，新冠疫情反复、俄乌冲突等地缘政治危机、世界经济复苏乏力、全球通货膨胀加剧和金融不稳定等因素的叠加影响，目前世界天然气产业受到一定程度的冲击和影响，生产和消费出现不稳定趋势。
2022年，世界天然气产量为4.016万亿立方米，同比下降了0.5%。
2022年，世界天然气消费为3.995万亿立方米，同比下降了1.0%。
但是，在天然气消费方面，世界各地出现较大的差异性。
由于对俄能源制裁，欧洲地区极力摆脱对俄罗斯天然气的依赖，主动压减天然气使用量，天然气消费同比下降了9.1%。
北美地区，尤其是美国，由于受到极端天气影响，建筑用能激增，天然气消费同比增长了3.7%。
而亚太地区，天然气消费则同比下降了0.6%。
目前，世界天然气贸易结构正在发生显著变化，液化天然气贸易发展趋势明显。
与石油市场相比，世界天然气产业尚未形成全球化的交易市场，长期以来，天然气贸易以管输天然气贸易为主，而以液化天然气贸易为辅。
长期以来，由于天然气没有形成统一的国际市场，而且天然气贸易与基础设施密切相关，因此主要合同模式是长期合约，而且价格形成主要参照石油价格。
但是，最近几年来，由于液化天然气贸易方式不断推进，贸易占比不断提升，国际天然气贸易方式逐渐由以长期合约为主转向即期现货贸易方式，贸易方式正在发生深刻的变化和演变趋势，或许长期合约将逐步成为历史。
欧洲为了摆脱对俄罗斯管道天然气进口依赖，开始在国际市场上与亚洲国家争夺液化天然气资源，导致液化天然气贸易量持续增加，而管道天然气贸易量下降。
俄乌冲突爆发后，欧盟开始制定“摆脱对俄能源依赖”的政策目标，而在短期内挪威等其他来源的管道天然气难以弥补减少进口俄罗斯天然气的缺口，不得不增加进口液化天然气，导致液化天然气市场供求趋于紧张。
2022年，世界液化天然气产量为3.98亿吨，同比增长了5.0%，但是与迅速增长的市场需求相比，液化天然气产量的增长难以快速填补需求增加产生的供需缺口。
2022年，欧盟进口俄罗斯的管道天然气同比下降了56%，减量为860亿立方米，被迫大量购买液化天然气，亚太地区液化天然气进口受到冲击。
2022年，世界29%的液化天然气资源流向欧洲，欧洲液化天然气进口量同比增长了62.9%，而亚太地区液化天然气进口量同比下降了7.7%。
三、世界天然气产业发展趋势
由于全球应对气候变化，能源转型持续加快，作为相对清洁的天然气势必保持强大的消费需求，在此推动下，大量资金还将进入天然气产业链的各个环节，市场竞争将继续加剧，发展空间有望继续增大，在一次能源消费结构中的占比可能继续提升。
可以预见，未来世界天然气市场供应紧张状态将有所缓解，价格将回顾理性区间，但是市场供需失衡的风险仍然有可能存在，其中地缘政治复杂多变、各国能源安全、全球碳排放压力、能源转型进展和速度、全球甲烷行动进程、经济发展和基础设施建设等依然具有较大的不确定性，进而制约天然气产业的发展。
1.未来天然气还有较大发展空间
在全球应对气候变化的大背景下，能源转型势在必行，本质上是一场能源革命，核心是革化石能源的命，这是趋势和潮流，恐怕难以阻挡。
在全球能源转型过程中，以煤炭为主的火力发电肯定要受到异常严格的限制，煤炭发电退出历史舞台恐怕就是时间问题，而非化石能源发电，尤其是可再生能源发电势必要逐步取代化石能源发电。
然而，可再生能源发电由于受到天气和气候的约束和影响，尤其是面对可能发生的极端天气和气候的影响，间歇性特征难以去除，因此必须大力发展储能和灵活性电源，其中作为碳排放最少的化石能源，天然气发电便可能成为重要选项之一。
在新旧能源体系转化过程中，天然气具有很强的过渡性，可以预见在未来较长时间内，天然气的中间过渡性作用将日益突显。
从中长期来看，世界能源转型势不可当，化石能源产业势必承受巨大冲击，作为化石能源之一，天然气产业也将受到影响和冲击。
但是，从中短期看，应对气候变化带动各国能源政策向清洁能源利用倾斜，全球性碳排放约束将愈发强烈，可能为天然气消费提供较大的增长空间。
2.天然气产业发展必然与减碳技术融合
尽管天然气碳排放较少，但毕竟还是含碳能源，因此碳排放仍然是重要约束。
在天然气产业链各个环节，未来都将减碳作为重点工作领域，其中碳捕集与封存（CCS）技术和碳捕集、利用和封存技术（CCUS）势必引入到天然气产业发展之中。
如果不能解决降碳问题，那么天然气产业发展便难以持续，这是未来趋势，也是制约天然气产业发展的关键约束条件。
从现实和未来角度思考，解决碳排放问题的核心技术是CCS和CCUS，因此可以肯定在天然气产业未来发展中，势必与CCS和CCUS技术和产业高度融合，而且必须具有经济可行性和可操作性。
在我看来，CCUS技术在未来天然气产业发展过程中，可能发挥的作用更大一些，可以为天然气产业低碳化发展提供有力支撑。
比如，CCS和CCUS技术可以助力油气生产运营实现净零排放，油气企业可以利用老旧油气田实施二氧化碳封存，而且可以通过捕集到的二氧化碳在油田实施驱油生产，提高油田采收率，形成二氧化碳的循环利用。
当然，尽管CCS和CCUS技术已在全球范围内得到接受与使用，但不同方式的捕获和封存潜力、实施难度和社会经济效益差别很大，关键还将取决于政府政策支持、技术创新和商业模式的成熟度和经济性。
3.结合降碳技术的天然气制氢可能成为一种趋势
目前，在全球氢气产量中，70%来自天然气制氢，但绝大部分属于灰氢，也就是没有实现制氢过程中的降碳或去碳。
随着氢能产业发展不断推进，氢能生产规模将持续扩大，传统灰氢产业将逐步落伍，难以逃避日益严峻的碳中和约束，而通过可再生能源发电制取绿氢将逐渐成为未来的主流制氢方式。
但是，以天然气为原料并结合碳捕集技术制取的蓝氢也将保持一定的市场份额，甚至可能会维系较长一段时期，这也许是未来天然气产业发展的重要机会之一。
可以预见，以天然气为原料并结合CCS和CCUS技术制取的蓝氢，作为氢能发展的中间过渡产品，技术将越来越成熟，成本也将持续下降，为天然气产业未来发展奠定坚实的物质基础和经济基础。
4.未来“碳中和天然气”将成为天然气产业发展的目标
从未来长期趋势来看，碳中和天然气将成为天然气产业发展的目标。
所谓“碳中和天然气”概念，是指在天然气产业中的上游开采、处理、液化、运输、再气化以及最终使用过程中产生的碳排放被其他形式的减碳行为完全抵消，进而实现全生命周期二氧化碳的净零排放。
面对日益紧迫的碳排放约束的外部环境，碳中和天然气等新型市场交易品种将逐渐获得全球普遍的关注，碳中和天然气运作方式在国际能源贸易中的特征将日益突出。
天然气生产商将竞相添加脱碳标签，通过交付碳中和天然气以增强市场竞争力，并不断提升企业自身的社会形象和影响力。
可以预见，随着全球应对气候变化和能源转型提速，世界各国可能不断提高对天然气产业的减排要求，政府法律法规和政策趋于更加严厉，对企业股东义务和项目融资等领域都有可能提出更高的零碳要求，天然气供应方、贸易方和消费方都将受到约束。
在此趋势下，碳中和天然气交易将是大势所趋，将增加企业成本，并将成本分摊到各个环节，买卖双方都将面临成本分摊、认证标准、碳计量、碳交易等多种问题。
5.削减甲烷排放将成为天然气产业发展的硬约束
在温室气体中，甲烷仅次于二氧化碳，成为第二大温室气体。
因此，减少甲烷排放是全球温室气体减排的重要组成部分，也是短期内减缓气候变暖速度的最直接和有效的途径之一。
在天然气产业链中，从上游开采和处理，到中游储运，再到下游城市燃气和终端用户，每个环节都会产生甲烷排放。
根据文献数据，快速、全面减少来自石油和天然气、农业和其他活动的甲烷排放，可以使全球变暖的速度减缓30%。
2021年9月，包括中石油在内的油气行业气候倡议组织（OGCI）发布了最新发展战略，计划到2025年将上游甲烷排放强度降低到远低于0.2%，将上游运营的碳强度降低到每桶石油当量17千克二氧化碳当量，并到2030年结束常规燃烧。
联合国气候变化框架公约缔约方大会第二十六次会议（COP26）上也发起的“全球甲烷减排承诺”，计划到2030年将全球甲烷排放量在2020年水平上至少减少30%。
随着全球日益关注甲烷减排问题，天然气产业发展中的甲烷减排将提速，天然气产业发展能否健康发展，在一定程度上将取决于甲烷减排的成效。
附：原文链接
（来源：华夏能源网-董秀成闲说能源 2023-04-25）
董秀成
天然气产业由来已久，富有历史性、现实性和未来性。
天然气是目前人类社会消费的主导能源之一，近年来天然气在化石能源消费中，增速最快，增量最大。
与煤炭和石油相比，天然气属于优质、低碳、高效、清洁能源，有害物质含量很少，燃烧时产生的二氧化碳较少，造成的温室效应比较低，因此在全球应对气候变化和能源转型过程中备受世界各国青睐。
下面，将对世界天然气产业发展历史进行简单回顾，并对天然气产业发展现状进行概括性总结，然后对这个产业的未来发展趋势做出前瞻性预判。
一、世界天然气产业发展历史
天然气，是一个古老的话题。
在古老的国家，比如中国、古希腊、古印度和古波斯等，在历史上都曾经有过关于天然气的文字记载，可见天然气历史十分悠久。
尽管天然气话题历史遥远，但是直到18世纪末至19世纪初，天然气才开始在英国和美国被用于燃烧照明，逐渐形成了商业行为，但尚未形成现代意义的天然气产业。
1821年，第一家天然气公司在美国出现。
在整个19世纪，在欧美等地，陆续出现了多家燃气照明公司。
到20世纪初，天然气产业在美国初步形成，出现了天然气矿井，而且有了一定规模的商业运作，由此可知天然气产业源于美国。
在20世纪20-30年代，美国陆续发现了门罗和潘汉德-胡果顿两座大型气田，天然气产业进入现代天然气开采和利用阶段，基本上形成了完整的天然气产业体系。
在第二次世界大战期间及其战后期间，由于战争需要天然气，战后经济恢复也需要大量的能源需求，再加上中东和北非在此期间陆续发现了许多大型或特大型气田，天然气生产和消费逐渐提升，世界天然气产业进入大发展时期。
1950年，在世界一次能源消费结构中，天然气占比达到8.9％。
1959年，荷兰发现了格罗宁根特大气田。
在这一年，第一船液化天然气（LNG）从美国运往英国，实现了世界第一次天然气的液化运输。
1964年，世界上第一座天然气液化工厂在阿尔及利亚阿尔泽投产，标志着液化天然气（LNG）实现了商业化运作。
自20世纪70年代初开始，世界天然气产业进入规模化快速发展时期。
1970年，在世界一次能源消费结构中，天然气占比达到17.8％。
1971年，世界天然气产量突破1万亿立方米。
在20世纪90年代初期，美国在世界率先推出了天然气期货交易，天然气市场价格形成机制趋于健全，世界天然气产业体系发展更加完善。
进入21世纪后，世界天然气产业进入高速发展时期。
2000年，世界天然气产量达到2.42万亿立方米，在世界一次能源消费结构中，天然气占比达到23.72％，位居石油和煤炭之后，成为世界第三大能源。
在2000-2019年期间，世界天然气产量和消费复合增速分别达到2.7%和2.6%。
2019年，世界天然气产量达到3.98万亿立方米，消费量达到3.9万亿立方米。
2020年，由于受到新冠疫情和低油价双重冲击，世界天然气产量为3.85万亿立方米，同比下降了3.1%；天然气消费量为3.82万亿立方米，同比下降了2.1%。
2021年，世界天然气产量约为40369亿立方米，同比增长了4.8%；天然气消费量为40375亿立方米,同比增长了5.3%。
二、世界天然气产业发展现状
由于受到，新冠疫情反复、俄乌冲突等地缘政治危机、世界经济复苏乏力、全球通货膨胀加剧和金融不稳定等因素的叠加影响，目前世界天然气产业受到一定程度的冲击和影响，生产和消费出现不稳定趋势。
2022年，世界天然气产量为4.016万亿立方米，同比下降了0.5%。
2022年，世界天然气消费为3.995万亿立方米，同比下降了1.0%。
但是，在天然气消费方面，世界各地出现较大的差异性。
由于对俄能源制裁，欧洲地区极力摆脱对俄罗斯天然气的依赖，主动压减天然气使用量，天然气消费同比下降了9.1%。
北美地区，尤其是美国，由于受到极端天气影响，建筑用能激增，天然气消费同比增长了3.7%。
而亚太地区，天然气消费则同比下降了0.6%。
目前，世界天然气贸易结构正在发生显著变化，液化天然气贸易发展趋势明显。
与石油市场相比，世界天然气产业尚未形成全球化的交易市场，长期以来，天然气贸易以管输天然气贸易为主，而以液化天然气贸易为辅。
长期以来，由于天然气没有形成统一的国际市场，而且天然气贸易与基础设施密切相关，因此主要合同模式是长期合约，而且价格形成主要参照石油价格。
但是，最近几年来，由于液化天然气贸易方式不断推进，贸易占比不断提升，国际天然气贸易方式逐渐由以长期合约为主转向即期现货贸易方式，贸易方式正在发生深刻的变化和演变趋势，或许长期合约将逐步成为历史。
欧洲为了摆脱对俄罗斯管道天然气进口依赖，开始在国际市场上与亚洲国家争夺液化天然气资源，导致液化天然气贸易量持续增加，而管道天然气贸易量下降。
俄乌冲突爆发后，欧盟开始制定“摆脱对俄能源依赖”的政策目标，而在短期内挪威等其他来源的管道天然气难以弥补减少进口俄罗斯天然气的缺口，不得不增加进口液化天然气，导致液化天然气市场供求趋于紧张。
2022年，世界液化天然气产量为3.98亿吨，同比增长了5.0%，但是与迅速增长的市场需求相比，液化天然气产量的增长难以快速填补需求增加产生的供需缺口。
2022年，欧盟进口俄罗斯的管道天然气同比下降了56%，减量为860亿立方米，被迫大量购买液化天然气，亚太地区液化天然气进口受到冲击。
2022年，世界29%的液化天然气资源流向欧洲，欧洲液化天然气进口量同比增长了62.9%，而亚太地区液化天然气进口量同比下降了7.7%。
三、世界天然气产业发展趋势
由于全球应对气候变化，能源转型持续加快，作为相对清洁的天然气势必保持强大的消费需求，在此推动下，大量资金还将进入天然气产业链的各个环节，市场竞争将继续加剧，发展空间有望继续增大，在一次能源消费结构中的占比可能继续提升。
可以预见，未来世界天然气市场供应紧张状态将有所缓解，价格将回顾理性区间，但是市场供需失衡的风险仍然有可能存在，其中地缘政治复杂多变、各国能源安全、全球碳排放压力、能源转型进展和速度、全球甲烷行动进程、经济发展和基础设施建设等依然具有较大的不确定性，进而制约天然气产业的发展。
1.未来天然气还有较大发展空间
在全球应对气候变化的大背景下，能源转型势在必行，本质上是一场能源革命，核心是革化石能源的命，这是趋势和潮流，恐怕难以阻挡。
在全球能源转型过程中，以煤炭为主的火力发电肯定要受到异常严格的限制，煤炭发电退出历史舞台恐怕就是时间问题，而非化石能源发电，尤其是可再生能源发电势必要逐步取代化石能源发电。
然而，可再生能源发电由于受到天气和气候的约束和影响，尤其是面对可能发生的极端天气和气候的影响，间歇性特征难以去除，因此必须大力发展储能和灵活性电源，其中作为碳排放最少的化石能源，天然气发电便可能成为重要选项之一。
在新旧能源体系转化过程中，天然气具有很强的过渡性，可以预见在未来较长时间内，天然气的中间过渡性作用将日益突显。
从中长期来看，世界能源转型势不可当，化石能源产业势必承受巨大冲击，作为化石能源之一，天然气产业也将受到影响和冲击。
但是，从中短期看，应对气候变化带动各国能源政策向清洁能源利用倾斜，全球性碳排放约束将愈发强烈，可能为天然气消费提供较大的增长空间。
2.天然气产业发展必然与减碳技术融合
尽管天然气碳排放较少，但毕竟还是含碳能源，因此碳排放仍然是重要约束。
在天然气产业链各个环节，未来都将减碳作为重点工作领域，其中碳捕集与封存（CCS）技术和碳捕集、利用和封存技术（CCUS）势必引入到天然气产业发展之中。
如果不能解决降碳问题，那么天然气产业发展便难以持续，这是未来趋势，也是制约天然气产业发展的关键约束条件。
从现实和未来角度思考，解决碳排放问题的核心技术是CCS和CCUS，因此可以肯定在天然气产业未来发展中，势必与CCS和CCUS技术和产业高度融合，而且必须具有经济可行性和可操作性。
在我看来，CCUS技术在未来天然气产业发展过程中，可能发挥的作用更大一些，可以为天然气产业低碳化发展提供有力支撑。
比如，CCS和CCUS技术可以助力油气生产运营实现净零排放，油气企业可以利用老旧油气田实施二氧化碳封存，而且可以通过捕集到的二氧化碳在油田实施驱油生产，提高油田采收率，形成二氧化碳的循环利用。
当然，尽管CCS和CCUS技术已在全球范围内得到接受与使用，但不同方式的捕获和封存潜力、实施难度和社会经济效益差别很大，关键还将取决于政府政策支持、技术创新和商业模式的成熟度和经济性。
3.结合降碳技术的天然气制氢可能成为一种趋势
目前，在全球氢气产量中，70%来自天然气制氢，但绝大部分属于灰氢，也就是没有实现制氢过程中的降碳或去碳。
随着氢能产业发展不断推进，氢能生产规模将持续扩大，传统灰氢产业将逐步落伍，难以逃避日益严峻的碳中和约束，而通过可再生能源发电制取绿氢将逐渐成为未来的主流制氢方式。
但是，以天然气为原料并结合碳捕集技术制取的蓝氢也将保持一定的市场份额，甚至可能会维系较长一段时期，这也许是未来天然气产业发展的重要机会之一。
可以预见，以天然气为原料并结合CCS和CCUS技术制取的蓝氢，作为氢能发展的中间过渡产品，技术将越来越成熟，成本也将持续下降，为天然气产业未来发展奠定坚实的物质基础和经济基础。
4.未来“碳中和天然气”将成为天然气产业发展的目标
从未来长期趋势来看，碳中和天然气将成为天然气产业发展的目标。
所谓“碳中和天然气”概念，是指在天然气产业中的上游开采、处理、液化、运输、再气化以及最终使用过程中产生的碳排放被其他形式的减碳行为完全抵消，进而实现全生命周期二氧化碳的净零排放。
面对日益紧迫的碳排放约束的外部环境，碳中和天然气等新型市场交易品种将逐渐获得全球普遍的关注，碳中和天然气运作方式在国际能源贸易中的特征将日益突出。
天然气生产商将竞相添加脱碳标签，通过交付碳中和天然气以增强市场竞争力，并不断提升企业自身的社会形象和影响力。
可以预见，随着全球应对气候变化和能源转型提速，世界各国可能不断提高对天然气产业的减排要求，政府法律法规和政策趋于更加严厉，对企业股东义务和项目融资等领域都有可能提出更高的零碳要求，天然气供应方、贸易方和消费方都将受到约束。
在此趋势下，碳中和天然气交易将是大势所趋，将增加企业成本，并将成本分摊到各个环节，买卖双方都将面临成本分摊、认证标准、碳计量、碳交易等多种问题。
5.削减甲烷排放将成为天然气产业发展的硬约束
在温室气体中，甲烷仅次于二氧化碳，成为第二大温室气体。
因此，减少甲烷排放是全球温室气体减排的重要组成部分，也是短期内减缓气候变暖速度的最直接和有效的途径之一。
在天然气产业链中，从上游开采和处理，到中游储运，再到下游城市燃气和终端用户，每个环节都会产生甲烷排放。
根据文献数据，快速、全面减少来自石油和天然气、农业和其他活动的甲烷排放，可以使全球变暖的速度减缓30%。
2021年9月，包括中石油在内的油气行业气候倡议组织（OGCI）发布了最新发展战略，计划到2025年将上游甲烷排放强度降低到远低于0.2%，将上游运营的碳强度降低到每桶石油当量17千克二氧化碳当量，并到2030年结束常规燃烧。
联合国气候变化框架公约缔约方大会第二十六次会议（COP26）上也发起的“全球甲烷减排承诺”，计划到2030年将全球甲烷排放量在2020年水平上至少减少30%。
随着全球日益关注甲烷减排问题，天然气产业发展中的甲烷减排将提速，天然气产业发展能否健康发展，在一定程度上将取决于甲烷减排的成效。
附：原文链接